Jerome Powell 연준 의장은 예상외로 가혹했고(긴축 선호) 달러 지수는 “주요 저항선”인 105를 넘어섰습니다.
어젯밤 상원 은행위원회 청문회에서 Powell 의장은 금리 산포도를 올릴 것을 암시했습니다. 그는 “최근 경제지표가 예상보다 강세를 보여 최종금리가 당초 예상보다 높을 가능성이 높다”고 말했다. 지난해 12월 연방공개시장위원회(FOMC)가 제시한 5.1%보다 인상된 것이다.
파월 의장도 오는 3월 FOMC 정례회의에서 “큰 움직임(0.5%포인트 금리 인상)” 가능성을 시사했다. 그는 “경제 데이터가 더 빠른 긴축이 필요하다는 것을 보여준다면 우리는 금리를 더 올릴 준비가 돼 있다”고 말했다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물시장 참가자들은 연준이 이달 기준금리를 50bp(1bp=0.01pp) 인하해 5.00~5.25로 인상할 확률을 71.2%로 보고 있다. %. . 전일 31.4%보다 크게 올랐다. 반대로 25bp 상승할 확률은 전날 68.6%에서 28.8%로 크게 떨어졌다.
환율은 1,320원까지 오를 것으로 예상
뉴욕 채권시장은 약세를 보였다(채권수익률 상승). 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채수익률은 이날 5.021%까지 올랐다. 2년물 수익률이 5%대를 돌파한 것은 2007년 이후 처음이다.
그 결과 달러의 가치는 급등했다. 주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 추적하는 달러 인덱스는 밤새 105.65까지 올랐다. 전 거래일보다 1.3% 가까이 오른 수치로 지난해 11월 이후 최고치를 기록했다. 시장은 105선을 지난달부터 이어지고 있는 달러화 강세를 넘어선 1차 저항선으로 보고 있다. 이날부터는 지난해 하반기 수준인 105-110까지 추가 상승을 노릴 수 있다. 달러인덱스는 7일 18시(현지시간) 105.60에 거래되고 있다.
어젯밤 뉴욕 증시도 급락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 1.72% 하락했다. Standard & Poor’s(S&P) 500 지수는 1.53%, 나스닥 지수는 1.25% 하락 마감했습니다.
2년 만기 국채 수익률 5% 돌파
Powell의 발언은 미국 국채 시장에서 즉각적인 반응을 불러일으켰습니다. 이날 국채 2년물 금리는 전날보다 12.1bp 오른 5.015%로 금융위기 이전인 2007년 이후 최고치를 기록했다. 반면 10년물 수익률은 1.3bp 하락한 3.97%로 장단기 금리 역전으로 금리갭이 100bp를 돌파하면서 경기침체 신호가 될 것이라는 우려가 커지고 있다. 경기침체가 뚜렷해지고 있다.
2년 만기 단기채 금리가 10년 만기 장기채 금리보다 높으면 돈을 파는 금융회사의 역마진 발판이 되기 때문이다. 이날 웰스파고 주가는 4.68% 급락했다. 뱅크오브아메리카(BOA) 주가도 3.2% 하락했다.
상대적으로 취약한 지방은행의 주가는 폭락했다. 지방은행 주가를 연동지수 상품으로 만든 SPDR S&P Regional Banking ETF는 이날 3.22% 하락했다. Zion Bank와 Fifth Third Bank의 주가는 각각 4.76%와 5.17% 하락했습니다.